Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1

Квилеты приближаются к ожидающим родителям Эдварду и Белле, чей нерожденный ребенок представляет угрозу для волчьей стаи…

Фильм начинается в Черном доме, где Джейкоб Блэк выбегает и бежит к лесу. Его отец, Билли, безуспешно пытается его остановить. После того, как Джейкоб ушел, Билли берет записку с земли и понимает, что это приглашение на свадьбу Беллы Свон и Эдварда Каллена. Чарли Свон, Рене и Фил Дуайер также получают приглашения.

В доме Калленов Белла примеряет свои свадебные туфли по настоянию Элис Каллен, в то время как остальные Каллены создают декорации. Вернувшись домой, Белла собирает все свои вещи и вспоминает о ловце снов Джейкоба, который все еще висит на ее кровати. Появляется Эдвард и рассказывает ей о том времени, когда он ушел сам и поел людей, которые были почти такими же чудовищными, как он думал, прежде чем, наконец, вернуться к Карлайлу и Эсми.

Белла отговаривает его не думать о себе таким образом. В этот момент прибывают Эммет Каллен и Джаспер Хейл и требуют, чтобы Эдвард последовал за ними на его холостяцкую вечеринку, на которой охотятся на горных львов и медведей. Белла ложится спать и ей снится, что Вольтури и все ее человеческие друзья и семья мертвы, а Эдвард и она сама залиты кровью.

На следующий день Алиса и Розали Хейл готовят Беллу к свадьбе, а Рене и Чарли дарят ей старую серебряную заколку для волос с сапфирами, которая принадлежала бабушке Беллы.

Белла нервничает все сильнее, идя по проходу, пока не видит Эдварда, и все ее заботы мгновенно исчезают. Свадьба удалась, Белла и Эдвард женаты.

Во время приема Беллу встречает шабаш Денали, но Ирина расстраивается из-за того, что Каллены пригласили одного из волков, Сета Клируотера , поскольку они убили ее любовника, Лорана. Джейкоб танцует с Беллой, но он сердится, когда Белла говорит ему, что она и Эдвард планируют заняться любовью, пока она еще человек, что он предвидит как это опасно. Другие волки прибывают, чтобы остановить его, прежде чем он сможет усугубить ситуацию.

Эдвард берет Беллу на остров Эсме, подарок Эсме от Карлайла на их медовый месяц. В ту ночь они завершают свой брак. На следующее утро Эдвард расстроен, потому что он невольно причинил боль Белле, хотя она не соглашается.

Следующую неделю они проводят, исследуя острова и наслаждаясь медовым месяцем, не занимаясь любовью, но Белла продолжает попытки убедить его. Однажды ночью ей приснился сон, и она так сильно хочет, чтобы он стал реальностью, что умоляет Эдварда, и он уступает.

Вернувшись в Ла Пуш, Джейкоб обижен на Эдварда и ожидает, что Белла умрет к тому времени, когда они вернутся, и ожидает момента, когда он убьет его.

Белла понимает, что беременна, когда видит неиспользованные тампоны и чувствует, как что-то движется у нее в животе. Эдвард отводит ее обратно в Форкс, чтобы Карлайл забрал ребенка. Не желая отказываться от ребенка, она зовет на помощь Розали.

Две недели спустя Джейкоб навещает Калленов и обнаруживает, что Белла беременна с неестественной скоростью. Несмотря на все предупреждения, Белла полна решимости родить ребенка, и Розали на ее стороне. Когда стая узнает об этом, Сэм Улей решает убить Беллу, чтобы ребенок не стал угрозой для местных жителей.

Джейкоб, однако, не соглашается и принимает свою законную силу Альфы, чтобы отделиться от стаи. Вскоре к нему присоединятся Сет и Лия Клируотер. Поскольку Каллены были предупреждены, Сэм решает окружить территорию и ждать возможности нанести удар. Каллены на время прячутся в своем доме.

Состояние Беллы ухудшается с течением времени, поскольку ее организм отвергает любую пищу. В конце концов, Джейкоб делает комментарий, который вдохновляет Эдварда позволить Белле попробовать пить человеческую кровь, чтобы удовлетворить ребенка. Она сразу же начинает чувствовать себя лучше.

Когда Эдвард впервые слышит мысли ребенка и узнает, что он добр и любит своих родителей, его ненависть к ребенку немедленно исчезает. Джейкоб помогает Эсме, Карлайлу и Эммету сбежать на охоту, симулируя согласие отвлечь Эмбри Колла, Пола Лахоте, Квил Атеара V и Джареда Кэмерона. Однако их обнаруживают два оставшихся волка, Брэди Фуллер и Коллин Литлси. Он  не могут поймать Калленов и предупредить остальных.

Вернувшись в дом, Белла сообщает Джейкобу имена, которые она назвала ребенку: «Эдвард Джейкоб» — сокращенно EJ — если это мальчик, и « Ренесми » — производные от Рене и Эсме — если это девочка. Вскоре после того, как они сказали им имена, плацента ребенка отделяется, и Белла переживает невероятно болезненные схватки, при этом ее позвоночник и несколько костей сломаны из-за борьбы ребенка. Розали пытается вытащить ребенка, но теряет контроль, когда пытается открыть матку Беллы. Эдвард продолжает операцию и признает, что ребенок — девочка, называя ее «Ренесми». Сердце Беллы перестает биться после родов, и Эдвард вводит свой яд в ее организм и борется, чтобы спасти ее. Яд начинает действовать, но Эдвард этого не замечает.

Джейкоб, сломленный потерей, плачет на заднем дворе, а Пол подслушивает их. Стая, чувствуя себя доведенной до крайности предательством Джейкоба, решает предпринять шаги против Калленов после того, как узнает о смерти Беллы и подтвердит угрозу ребенка. Тем временем Джейкоб возвращается внутрь, чтобы убить ребенка, который сейчас находится на попечении Розали; но в тот момент, когда он смотрит ей в глаза, он оставляет на ней отпечаток, и все его предыдущие привязанности разрываются.

Прибывает стая, и между Калленами и стаей вспыхивает драка. Лия, Сет, Эммет, Эсме и Карлайл прибывают как раз вовремя, чтобы нейтрализовать их приближение. Когда Сэм готовится нанести еще один удар, Джейкоб прыгает между ними и говорит им, что он запечатлел Ренесми, что сделало ее неприкасаемой для других волков. Из-за этого волки вынуждены заключить постоянный мир с Калленами.

В последующие дни трансформация Беллы продолжается, поскольку ее тело исцеляется. Фильм заканчивается тем, что все осторожно стоят, когда Белла открывает глаза, которые теперь кроваво-красные, как у новорожденного вампира.