Живешь только дважды

Секретный агент Джеймс Бонд и японская секретная служба должны найти и остановить истинного виновника серии космических захватов…

Американский космический корабль НАСА « Юпитер-16» захвачен с орбиты неопознанным космическим кораблем. Соединенные Штаты подозревают, что это работа Советов, но британцы подозревают участие Японии, поскольку космический корабль, «проглотил» Юпитер-16, и приземлился в Японском море. Для расследования в Токио отправляется агент МИ-6 Джеймс Бонд после инсценировки собственной смерти в Гонконге и захоронения в море с корабля HMS Tenby.

По прибытии Бонд посещает матч сумо, где к нему подходит агент японской секретной службы Аки, который ведет его на встречу с местным оперативником МИ-6 Дикко Хендерсоном. Хендерсон утверждает, что у него есть важные доказательства о мошенническом корабле, но его убивают, прежде чем он успевает уточнить. Бонд преследует и убивает нападавшего, используя одежду нападавшего как маскировку, и везет в машине для побега в Osato Chemicals. Оказавшись там, Бонд усмиряет водителя и врывается в офисный сейф президента компании г-на Осато. После получения секретных документов Бонд преследуется вооруженной охраной, но его спасает Аки, который убегает в уединенную станцию метро. Бонд преследует ее, но падает через люк, ведущий в кабинет главы японской секретной службы Тигра Танаки. Украденные документы исследуются, и в них обнаруживается фотография грузового судна Ning-Po с сообщением на микроточках, в котором говорится, что турист, сделавший фотографию, был убит в качестве меры безопасности. Находясь в спа Танаки, Бонд снова встречается с Аки. Развивая чувства друг к другу, пара целуется.

Бонд возвращается в Osato Chemicals, чтобы встретиться с самим г-ном Осато, маскируясь под потенциального нового покупателя. Осато потакает Бонду, но после их встречи приказывает своему секретарю, Хельге Брандт, убить его; оба оказались агентами SPECTER . Снаружи здания убийцы открывают огонь по Бонду, прежде чем Аки снова его спасает. Бонд и Аки едут в Кобе, где находится причал Нинг-По. Они исследуют док компании и обнаруживают, что корабль доставлял элементы для ракетного топлива. Их обнаруживают, но Бонд ускользает от приспешников, пока Аки не уходит; однако Бонд схвачен. Он просыпается, привязанный в каюте Брандта на Нинг-По. Брандт допрашивает Бонда, прежде чем соблазнить его. Брандт летит с Бондом в Токио на следующий день, но по пути она запускает сигнальную ракету в самолете, запечатывает Бонда на сиденье и выскакивает, предполагая, что Бонд погибнет в авиакатастрофе. Бонду удается избежать ловушки, приземляется самолет и убегает, прежде чем он взорвется.

Узнав, где разгружается « Нинг-По», Бонд пролетает над этой местностью на тяжеловооруженном автожире, созданном Q и названном «Маленькая Нелли». Около вулкана Бонд подвергается нападению и разбивает четыре вертолета, подтверждая его подозрения, что база врага находится поблизости. Затем советский космический корабль захвачен на орбите другим неопознанным кораблем, что усиливает напряженность в отношениях с США. Таинственный космический корабль приземляется на обширной базе, скрытой внутри вулкана. Вскоре выясняется, что истинным вдохновителем этого является Эрнст Ставро Блофельд, таинственный лидер SPECTER, который был нанят великой державой (явно подразумеваемой Китайской Народной Республикой.), чтобы начать советско-американскую войну, чтобы они уничтожили друг друга, чтобы Китай мог заменить их в качестве новой сверхдержавы мира. Блофельд вызывает Осато и Брандта в свой офис, чтобы они ответили за то, что не убили Бонда; Осато немедленно обвиняет своего помощника Брандта. Блофельд приказывает Осато убить Бонда.

Затем Бонд встречает Танаку и Аки в Киото, где они планируют проникнуть на остров, замаскировав Бонда под японского рыбака, вместе с женой (которая не может быть Аки, поскольку она не известна на острове) среди самого Тигра и 100 его ниндзя. Той ночью убийца SPECTER пытается отравить Бонда, пока он и Аки спят вместе. Однако в последнюю минуту пара двигается во сне, и вместо этого убивают Аки.

После второго покушения на его жизнь со стороны другого убийцы, Бонд знакомится с ученицей Танаки, Кисси Сузуки , которая должна действовать как его жена. Действуя по ее инициативе, на похоронах недавно умершей девушки, пара исследует пещеру, заминированную ядом, и вулкан над ней. Устанавливая, что устье вулкана является замаскированным выходом на секретную ракетную базу, Бонд проскальзывает внутрь, а Кисси идет, чтобы предупредить Танаку. Бонд находит и освобождает захваченных американских и советских космонавтов и с их помощью крадет скафандр. Блофельд замечает, что Бонд неправильно обращается со своим оборудованием, и его задерживают, пока Bird One запускается с резервным астронавтом. Бонд попадает в диспетчерскую, где он впервые встречается лицом к лицу с Блофельдом. Блофельд убивает Осато, чтобы продемонстрировать цену неудачи в убийстве Бонда.

Bird One приближается к американской космической капсуле, и американские войска готовятся нанести ядерный удар по СССР. Тем временем группа японских ниндзя, обученных Танакой, приближается к входу в базу, но их обнаруживают и обстреливают. Бонду удается открыть люк, впуская ниндзя. Во время последовавшей битвы Бонд пробирается обратно в диспетчерскую, убивает телохранителя Блофельда Ганса, бросив его в бассейн с пираньями, и активирует самоуничтожение Bird One, прежде чем он достигнет американского корабля. 

Блофельд активирует систему самоуничтожения базы, бомбу, которая вызывает извержение вулкана, и убегает. Бонд, Кисси, Танака и выжившие ниндзя уходят до того, как извержение разрушает базу, и их подбирают японские морские силы и британская секретная служба.